CRM для брокерськогобізнесу

Функціонал CRM для брокерів

Надійна система безпеки.
Гнучка настройка під потреби брокерського бізнесу
IP-телефонія
Статистика
Календар і повідомлення
ScreenSharing
API-форми
Програма нарахування бонусів Sales-менеджерам

Profit Center FX – Робимо трейдинг

простим та зручним

API для інтеграції з

Торговою платформою

IP-телефонією

Лідогенераторами

Щоб автоматизувати процес роботи з контактами клієнтів, отриманих з рекламних джерел, ми розробили API-протокол.

API-протокол дозволяє легко інтегруватися із системами підрядників-лідогенераторів, отримувати ліди в режимі реального часу та передавати постачальнику рекламного трафіку статус обробки ліда.

Крім того, CRM інтегрується з телефонією, що дає можливість здійснювати дзвінки безпосередньо із системи та зберігати записи розмов із клієнтами.

Розвиток та утримання клієнта

У картці трейдера зібрано повну інвестиційно-торгову, персональну та робочу інформацію з трейдера.

Функція Скріншерингу дозволяє клієнтові розділити екран Sales-менеджеру і отримати допомогу в роботі з платформою.

Звіти

Інформативні звіти

Етапи та статуси роботи з клієнтами.
Сума інвестицій клієнтів.
Ефективність посадкових сторінок.
Результати роботи підрозділу чи окремо взятого менеджера.

Звіт у розрізі

Фінансових показників бізнесу.
Воронки продажів.
Менеджера.
Підрозділа чи джерела трафіку.

Безпека даних

Двофакторна автентифікація користувача з прив'язкою пристрою.
Кожен користувач CRM отримує доступ до бази відповідно до своїх прав користувача.
Контактні дані трейдерів захищені спеціальною маскою, що не дозволяє масово копіювати базу з екрана комп'ютера користувача.
На програмному рівні база даних користувачів захищена спеціальними протоколами шифрування, що захищає дані користувачів навіть у разі копіювання бази.