CRM для брокерськогобізнесу

Функціонал CRM для брокерів

  • Надійна система безпеки.
  • Гнучка настройка під потреби брокерського бізнесу
  • IP-телефонія
  • Статистика
  • Календар і повідомлення
  • ScreenSharing
  • API-форми
  • Програма нарахування бонусів Sales-менеджерам

Profit Center FX – Робимо трейдинг

простим та зручним

API для інтеграції з

Торговою платформою
IP-телефонією
Лідогенераторами

Щоб автоматизувати процес роботи з контактами клієнтів, отриманих з рекламних джерел, ми розробили API-протокол.

API-протокол дозволяє легко інтегруватися із системами підрядників-лідогенераторів, отримувати ліди в режимі реального часу та передавати постачальнику рекламного трафіку статус обробки ліда.

Крім того, CRM інтегрується з телефонією, що дає можливість здійснювати дзвінки безпосередньо із системи та зберігати записи розмов із клієнтами.

Розвиток та утримання клієнта

У картці трейдера зібрано повну інвестиційно-торгову, персональну та робочу інформацію з трейдера.

Функція Скріншерингу дозволяє клієнтові розділити екран Sales-менеджеру і отримати допомогу в роботі з платформою.

Звіти

Інформативні звіти
  • Етапи та статуси роботи з клієнтами.
  • Сума інвестицій клієнтів.
  • Ефективність посадкових сторінок.
  • Результати роботи підрозділу чи окремо взятого менеджера.
Звіт у розрізі
  • Фінансових показників бізнесу.
  • Воронки продажів.
  • Менеджера.
  • Підрозділа чи джерела трафіку.

Безпека даних

  • Двофакторна автентифікація користувача з прив'язкою пристрою.
  • Кожен користувач CRM отримує доступ до бази відповідно до своїх прав користувача.
  • Контактні дані трейдерів захищені спеціальною маскою, що не дозволяє масово копіювати базу з екрана комп'ютера користувача.
  • На програмному рівні база даних користувачів захищена спеціальними протоколами шифрування, що захищає дані користувачів навіть у разі копіювання бази.

Усі IT рішення для брокерського бізнесу

    Популярне у блозі