552
5
31.12.2021

Обновления CRM в релизе 4.1

Мы рады сообщить вам о серии обновлений CRM системы Profit Center FX, которая разработана для того, чтобы сделать вашу работу команды легче и продуктивней. Наша команда разработчиков постоянно улучшает функционал CRM, с учетом пожеланий клиентов. 

Создали преднастроенную воронку для работы с  контактами/лидами/клиентами 

Для упрощения взаимодействия  пользователей CRM создали предустановленную воронку: контакты, лиды, клиенты. Теперь база данных распределяется  автоматически. Информация о потенциальном клиенте без  закрепленного ответственного находится в разделе “Контакт” .Когда  назаначается ответственный, контакт переносится в раздел “Лиды”. После того, как Лид зарегистрировался на платформе он переносится в раздел “Клиенты”.

 

Добавили в меню раздела контакты /лиды/клиенты корзину

После удаления контакта/лида/клиента карточка попадает в корзину, при необходимости Вы можете восстановить удаленную информацию.

Добавили уведомления сотрудников о событиях в CRM

Теперь сотрудники могут включить либо отключить уведомления: о назначении нового лида, о входе клиента на платформу, уведомление о входящем звонке, а так же напоминания о запланированных событиях в календаре.   

В меню “Управление сотрудниками” добавили подраздел “Операторы”

В подразделе “Операторы”отображаются все сотрудники, у которых есть возможность использования телефонии. По каждому сотруднику отображается его текущий статус: онлайн, оффлайн, активный разговор. В момент отображения статуса сотрудника “Активный разговор” есть возможность подключиться к звонку для: прослушивания разговора, суфлирования, создания конференции либо переадресации звонка на другого менеджера. 

В меню добавили раздел меню “Главная”.

Теперь в дашборде сотрудника отображаются таблицы: 

  • с новыми лидами. Ответветсвенный сотрудник может увидеть новые лиды, которые были закреплены за ним;
  • с запланированными перезвонами. В дашборде сотрудник может увидеть лидов которым были запланированны перезвоны;
  • таблица с последними звонками.

В меню “Статистика” добавили раздел  “Статистика звонков”

Теперь пользователи CRM могут получить статистику звонков по орг. единице либо менеджеру. Вы можете получить отчет  за заданное время по совершенным звонкам,  количеству наборов, дозвонов, длительности звонка и количеству уникальных звонков. В настройках меню “Статистика звонков” можно настроить отображение необходимых данных, а так же скачать отчёт в формате CSV.

Добавили уведомление с отчетом о совершенном звонке.

При завершении разговора с лидом/клиентом появляется уведомление  с отчетом о совершенном звонке, с  возможностью менять статус лида, либо переназначить ответственного сотрудника.

Упростили для сотрудника доступ к информации о лиде/клиенте 

Теперь во время разговора с лидом/клиентом, сотрудник может нажать на имя лида и открыть меню с его карточкой.

Добавили в настройках прав возможность отключать доступ на скачивание звонков для любого уровня доступа.

Предопределённое разделение клиентов по промокоду в CRM 

Если при регистрации на платформе клиент вводит промокод, то он автоматически попадает в предопределённную для этого промокода орг. еденицу (офис, отдел, команда).

Улучшили настройку прав 

Теперь есть возможность выбрать варианты настроек прав на передачу и присоединения к звонкам операторов.

Улучшили настройку доступов для сотрудников на редактирование комментариев. 

Улучшили функцию поиска по ID клиента. Теперь в меню поиска можно ввести неограниченное количество ID лидов, для этого достаточно просто ввести ID лидов через запятую и пробел и нажать кнопку поиска. 

Оцените статью
5 из 5 (на основе 1 оцен.)