CRM для брокерскогобизнеса

Функционал CRM для брокеров

  • Надежная система безопасности.
  • Гибкая настройка под потребности брокерского бизнеса
  • IP-телефония
  • Статистика
  • Календарь и уведомления
  • ScreenSharing
  • API-формы
  • Программа начисления бонусов Sales-менеджерам

Profit Center FX – Делаем трейдинг

простым и удобным

API для интеграции с

Торговой платформой
IP-телефонией
Лидогенераторами

Для того, чтобы автоматизировать процесс работы с контактами клиентов, полученных из рекламных источников, мы разработали API-протокол.

API-протокол позволяет легко интегрироваться с системами подрядчиков-лидогенераторов, получать лиды в режиме реального времени и передавать поставщику рекламного трафика статус по обработке лида.

Кроме того, CRM интегрируется с телефонией, что дает возможность совершать звонки непосредственно из системы и хранить записи разговоров с клиентами.

Развитие и​​ удержание клиента​​

В карточке трейдера собрана полная инвестиционно-торговая, персональная и рабочая информация по трейдеру.​

Функция Скриншеринга повзоляет клиенту разделить экран Sales-менеджеру и получить помощь в работе с платформой.

Отчеты

Информативные отчеты
  • Этапы и статусы работы с клиентами.
  • Сумма инвестиций клиентов.
  • Эффективность посадочных страниц.
  • Результаты работы подразделения или отдельно взятого менеджера.
Отчет в разрезе
  • Финансовых показателей бизнеса.​
  • Воронки продаж.
  • Менеджера.
  • Подразделения или источника трафика.

Безопасность данных

  • Двухфакторная аутентификация пользователя с привязкой устройства.
  • Каждый пользователей CRM получает доступ к базе в соответствии со своими правами пользователя.
  • Контактные данные трейдеров защищены специальной маской, что не дает возможность массово копировать базу с экрана компьютера пользователя.​
  • На программном уровне, база данных пользователей защищена специальными протоколами шифрования, что защищает данные пользователей даже в случае копирования базы.

Все IT решения для брокерского бизнеса

    Популярное в блоге