362
0
20.02.2022

Обновления CRM в релизе 4.2

С удовольствием сообщаем нашим клиентам о новых обновлениях CRM-системы Profit Center FX, вошедших в январскую итерацию. Что появилось: 

Добавлен функционал для регистрации и создания учётной записи лида в CRM. 

Блок «Данные по платформе» теперь размещён во вкладке «Трейдинг», которая находится в карточке лида. Данные лида автоматически подставляются в форму регистрации, после чего генерируется ссылка автологина для отправки её клиенту. 

Важно: на каждой подключенной к CRM платформе лид может быть зарегистрирован только один раз. Если у лида уже есть учётная запись, кнопка «Зарегистрироваться на платформе» не будет отображаться на экране. 

Если лид в настоящий момент онлайн, справа появится кнопка кебаб-меню – «Запросить демонстрацию экрана». 

Лид становится клиентом в случае пополнения депозита. 

Мультиплатформенность – важный функционал, разработанный для клиентов, который помогает им масштабировать бизнес.

Управление подключёнными торговыми платформами осуществляется в разделе «Администрирование и настройки». Добавлены опции отключения синхронизации на заданное время, а также удаления любой из платформ, включая связанные с ней записи. 

При удалении платформы из CRM карточки с данными лидов, контактов и клиентов остаются в системе. Вы сможете использовать эти данные при добавлении в CRM новой платформы. 

Доработана форма «Создание лида». 

Хотя лид создаётся вручную, воронка, этап и статус в данной форме заполняются автоматически с учётом права сотрудника на доступ к воронкам. 

Установлен счётчик выделенных в данный момент строк. 

Вы можете увидеть количество отмеченных чек-боксами записей в шапке таблицы. 

В разделе «Уровень доступа для сотрудников» появилась возможность скрыть кнопку SMSрассылок. 

Если у сотрудника нет прав на маркетинговые рассылки клиентам, функция отправки смс для него будет недоступна. 

В связи с многочисленными просьбами клиентов поле «Страна» модифицировано. 

В данном поле вместо ручного ввода реализован предзаполненный список стран. При отправке данных лидов партнёры могут вносить в карточку как полное название страны, так и код в формате ISO2. 

Изменены настройки уровней доступа к отчётам. 

Добавлена возможность предоставить или забрать доступ у каждого конкретного сотрудника к группам статистических отчётов. 

Оцените статью
0 из 5 (на основе 0 оцен.)