С удовольствием сообщаем нашим клиентам о новых обновлениях CRM-системы Profit Center FX, вошедших в январскую итерацию. Что появилось:
Добавлен функционал для регистрации и создания учётной записи лида в CRM.
Блок «Данные по платформе» теперь размещён во вкладке «Трейдинг», которая находится в карточке лида. Данные лида автоматически подставляются в форму регистрации, после чего генерируется ссылка автологина для отправки её клиенту.
Важно: на каждой подключенной к CRM платформе лид может быть зарегистрирован только один раз. Если у лида уже есть учётная запись, кнопка «Зарегистрироваться на платформе» не будет отображаться на экране.
Если лид в настоящий момент онлайн, справа появится кнопка кебаб-меню – «Запросить демонстрацию экрана».
Лид становится клиентом в случае пополнения депозита.
Мультиплатформенность – важный функционал, разработанный для клиентов, который помогает им масштабировать бизнес.
Управление подключёнными торговыми платформами осуществляется в разделе «Администрирование и настройки». Добавлены опции отключения синхронизации на заданное время, а также удаления любой из платформ, включая связанные с ней записи.
При удалении платформы из CRM карточки с данными лидов, контактов и клиентов остаются в системе. Вы сможете использовать эти данные при добавлении в CRM новой платформы.
Доработана форма «Создание лида».
Хотя лид создаётся вручную, воронка, этап и статус в данной форме заполняются автоматически с учётом права сотрудника на доступ к воронкам.
Установлен счётчик выделенных в данный момент строк.
Вы можете увидеть количество отмеченных чек-боксами записей в шапке таблицы.
В разделе «Уровень доступа для сотрудников» появилась возможность скрыть кнопку SMS—рассылок.
Если у сотрудника нет прав на маркетинговые рассылки клиентам, функция отправки смс для него будет недоступна.
В связи с многочисленными просьбами клиентов поле «Страна» модифицировано.
В данном поле вместо ручного ввода реализован предзаполненный список стран. При отправке данных лидов партнёры могут вносить в карточку как полное название страны, так и код в формате ISO2.
Изменены настройки уровней доступа к отчётам.
Добавлена возможность предоставить или забрать доступ у каждого конкретного сотрудника к группам статистических отчётов.