Компания Profit Center FX представила новое поколение профессионального ПО. Программный комплекс призван помочь Forex брокерам и финансовым компаниям:
◻ эффективно управлять клиентами, торгующими на финансовом и валютном рынке;
◻ повысить конверсию депозитов;
◻ администрировать бизнес.
В сегодняшнем обзоре речь пойдет о таких программных продуктах как личный кабинет, бэк-офис и CRM. Эти IT решения созданы с учетом различных бизнес-моделей и могут быть легко интегрированы в программный комплекс брокерской компании.
Клиентский кабинет Profit Center FX
Кабинет клиента – это первое место, с которого начинается знакомство пользователя с брокерской компанией. Поэтому важно чтобы ПО обладало не только комфортной навигации, но и объединяла наиболее важные функции в одном месте.
Кабинет клиента Profit Center FX имеет продвинутый интерфейс и предлагает пользователям:
◻ интуитивно понятную процедуру прохождения AML/KYC верификации
◻ легкий процесс внесение депозита для начала торговли;
◻ детальную историю транзакций;
◻широкое разнообразие популярных платежных методов;
◻ информацию о балансах торговых счетов.
Разработчики оставили только лишь ключевые элементы управления. Подобный подход обеспечивает клиентов лучшим пользовательским опытом и положительно влияет на торговую активность на валютном рынке.
Profit Center FX CRM
Система работы с клиентами, которая позволяет Форекс брокерам и их партнерам повысить производительность и перейти на новый уровень взаимодействия с пользователями.
Основная цель использования CRM – автоматизация и упрощение большинства рутинных процессов взаимодействия с клиентами. В свою очередь, сотрудники брокерской компании повышают качество обслуживания и уровень лояльности клиентов.
Profit Center FX CRM – это мощный инструмент для ощутимого повышения продаж и стимуляции дальнейших пополнений счёта. Это достигается благодаря тому, что сотрудники компании получают доступ к базовым данным клиентов в одном месте.
В результате брокерские компании:
◻ Оптимизируют свои бизнес-процессы;
◻повышают лояльность клиентов;
◻ осуществляют перекрестные продажи;
◻ конвертируют действующих клиентов в новые услуги и продукты;
◻ проводят результативные рекламные кампании.
Мгновенная адаптация под любые бизнес-модели
Каждый брокерский бизнес отработал свои бизнес-процессы и для их реализации могут быть гибко настроены воронки, статусы для оптимизации цикла продаж. Специфика взаимодействия с клиентской базой и требования к обязательной информации в карточке клиента тоже встречаются абсолютно разные.
Profit Center FX CRM обладает гибкой системой настроек. Брокеру доступна настройка таких элементов как:
◻ воронки для каждого пути клиента;
◻ этапы воронки;
◻ статусы лидов для разных этапов воронки;
◻ детальная настройка типов данных в карточке клиента и возможность выбрать поля для обязательного заполнения на различных этапах;
◻импорт и экспорт данных лидов;
◻ настройки прав доступа;
◻ уровень приоритетности сотрудников при распределении лидов.
Эффективное развитие и удержание клиентов
Брокерские компании часто сталкиваются с проблемой удержания и развития клиентов. Благодаря интеграции CRM с бэк-офис Profit Center FX, карточка клиента содержит всю необходимую информацию в одном месте:
◻ персональные и контактные данные;
◻ торговую активность;
◻ баланс торговых счетов.
Таким образом менеджерам больше нет необходимости тратить время на поиск и сбор информации из различных источников внутри компании. Сотрудник компании может увидеть все необходимые данные в одном месте.
В результате клиент получает качественное обслуживание от своего менеджера, а брокерский бизнес – увеличение прибыли.
Продвинутая система отчётности
CRM позволяет брокеру формировать до 16 типов информативных отчетов включая:
◻ этапы взаимодействия с клиентами;
◻ суммы инвестиций;
◻ отдачу посадочных страниц;
◻ результаты работы подразделения или отдельно взятого менеджера и так далее.
Эффективность системы отчётности достигается за счёт того, что Форекс брокер за несколько кликов может получить детальный отчёт в разрезе:
◻ финансовых показателей бизнеса;
◻ воронки продаж;
◻ менеджера;
◻ департамента;
◻ источника трафика.
Система защиты данных
Profit Center FX CRM может быть интегрирована с торговой платформой, брокерской базой данных и внешними источниками трафика. Обработка подобной информации требует высокой степени защиты от несанкционированного импорта данных. Для этого разработчики предлагают ряд продвинутых алгоритмов безопасности:
◼ Детальная настройка прав доступа. Каждый сотрудник компании получает доступ к базе с учетом индивидуальных прав пользователя. Администратор может также активировать 2FA (двухэтапную аутентификацию) и контролировать список устройств, которые сотрудники используют для входа в CRM.
◼ Наложение маски. Контактные данные клиентов по умолчанию защищены с помощью специальной маски. Таблица данных пользователей не раскрывает полный объем информации о профилях чтобы сотрудники компании не могли делать снимки с экранов и массово копировать данные пользователей. Доступ к информации клиента можно получить только лишь при дополнительном клике на учётную запись.
◼ Специальные протоколы шифрования. База данных пользователей также имеет специальную защиту, основанную на продвинутых протоколах шифрования. Подобный шаг защищает данные пользователей даже в случае несанкционированного копирования информации.
Полноценная интеграция с программными продуктами
Profit Center FX CRM может быть интегрирована с IP телефонией. Менеджеры могут звонить клиентам компании в один клик и не выходя из системы. CRM также сохраняет записи разговоров между менеджером и клиентом. Это помогает добиться высокого уровня обслуживания и оперативного взаимодействия с пользователями.
H2 Бэк-офис Profit Center FX
Это производительное IT решение для брокерского бизнеса, используемое для администрирования:
◻ прав доступа;
◻ ценовых потоков;
◻ управление денежными и бонусными средствами клиентов;
◻поставщиков ликвидности;
◻ торговых сессий;
◻ AML/KYC процессов;
◻ финансовых транзакций.
Бэк-офис Profit Center FX имеет гибкую систему настроек прав доступа как для сотрудников компании, так и для клиентов. Данное ПО является ключевой частью брокерского бизнеса и состоит из ряда компонентов включая:
🔹 торговый сервер;
🔹 ECN сервер;
🔹 маркет-мейкинг сервер и агрегатор ликвидности;
🔹 сервер котировок;
🔹 сервер отчетов;
🔹 прокси и балансировочный сервер;
🔹 сервер копирования сделок;
🔹 базы данных;
🔹 модули подключения к биржам и поставщикам ликвидности;
🔹программные интерфейсы (API) для интеграции со сторонними сервисами (CRM, Клиент-банк, AML сервисы и т. д.).
Если вы заинтересованы в развитии высокомаржинального брокерского бизнеса тогда обратитесь в компанию Profit Center FX – разработчик и интегратор ПО Profit Center FX.
Profit Center FX предлагает комфортную интеграцию программного обеспечения для Forex брокеров и финансовых компаний – отличная возможность запустить собственный брокерский бизнес уже через 3 недели!
