CRM для Форекс бизнеса – это программное решение, направленное на координацию и укрепление взаимоотношений с клиентами.
CRM также используется для:
◻ CRM для Форекс бизнеса – это программное решение, направленное на координацию и укрепление взаимоотношений с клиентами.
◻ взаимодействия отдела продаж с горячими и холодными лидами;
◻ обработки данных лидов, полученных при лидогенерации;
◻ экспорт и импорт данных для проведения маркетинговых кампаний;
◻ прослушивание записей звонков;
◻ назначение ответственных сотрудников для взаимодействия с клиентами;
◻ управление правами доступа для сотрудников, команд, офисов и так далее.
Что учитывать при выборе CRM?
Система управления взаимоотношениями с клиентами — это программное обеспечение, без которого работа брокера попросту невозможна. Поэтому выбор специализированного софта требует точного понимания функций и возможностей ПО. Система должна учитывать не только текущие, но и будущие потребности брокерской компании.
Profit Center FX рекомендует Форекс брокерам выбирать ПО, которое полностью учитывает специфику брокерского бизнеса, и способное сделать процессы взаимодействия с клиентами максимально эффективным. Стандартные системы управления взаимоотношениями с клиентами, навряд ли смогут решить весь спектр задач, связанный с организацией и администрированием всех внутренних процессов компании.
В зависимости от целей и задач, Форекс брокер также может выбрать программное обеспечение в облачной и в десктопной версиях.
При выборе CRM системы для брокерского бизнеса рекомендуется составить чек-лист с учётом целей и специфики компании. Затем вы можете сравнить все доступные на рынке варианты программного обеспечения.
Таким образом вы сможете лучше разобраться, как тот или иной продукт сможет сделать бизнес еще более эффективным. Обращайте внимание на те продукты, которые могут быть интегрированы с другими компонентами программного комплекса для брокерского бизнеса включая:
◻ бэк-офис;
◻ торговая платформа;
◻ кабинет клиента и так далее.
Настройка CRM под потребности клиентов
Правильная настройка CRM для Форекс бизнеса позволяет полностью учитывать потребности клиентов. Поэтому предпочтение стоит отдавать тем решениям, которые создаются специализированными студиями разработки.
В таком случае брокер может рассчитывать на то, что IT решение будет получать стабильные обновления и периодически расширять функционал под потребности бизнеса.
CRM: ведущее ПО для брокерского бизнеса
Программное решение – это продукт, разработанный исключительно под потребности Форекс бизнеса, дилинговых центров, CFD и финансовых компаний. Интеграцией и обслуживанием CRM занимается Profit Center FX – опытная компания-интегратор программного обеспечения. Поэтому помимо установки софта, вы можете рассчитывать на круглосуточную техническую поддержку от специалистов с многолетним опытом интеграции и обслуживания брокерского ПО.
CRM обладает целым рядом преимуществ, позволяющих автоматизировать все процессы взаимодействия с клиентами. Установив ПО, вы сможете мгновенно наладить и координировать все внутренние процессы между различными департаментами.
Что более важно, IT решение способно увеличить конверсию депозитов в среднем на 67%! Всё это стало возможным благодаря мощному функционалу и детальным настройкам ПО под потребности Форекс брокеров.
Контроль обработки депозитов 24/7
Помимо возможности интегрироваться со всеми платежными системами, CRM также позволяет генерировать подробные отчеты обо всех платежах. Вы всегда будете знать о неудачных попытках транзакций, а ваши менеджеры по продажам смогут вовремя связаться с клиентами и убедить их внести средства.
Обработка данных лидов
Система генерирует детальные отчеты, которые включают контактную информацию, даты внесения депозитов и историю торговых операций. Кроме того, каждый сотрудник компании получает индивидуальные права доступа и может мгновенно находить данные клиента с помощью внутренних фильтров.
Уникальный функционал
Программное решение позволяет связаться с клиентами по IP-телефонии или отправить SMS-сообщения. Эти функции могут быть использованы не только для своевременной связи с пользователем, но и эффективного проведения маркетинговых кампаний для клиентов, которых интересует торговля на Форекс бирже.
Управление уровнями доступа
Администраторы CRM, могут назначать уровни доступа для отделов компании или индивидуально для каждого сотрудника. Руководитель отдела также может ограничить доступ сотрудников к личным данным пользователей или же наложить маску и скрыть определённые поля в таблицах.
Безопасность и надежность
Гибкость в настройках различных параметров безопасности является одним из важнейших преимуществ CRM.
Администратор системы может:
◻ контролировать, когда сотрудники вошли в систему;
◻ видеть какое устройство использовалось для входа;
◻ блокировать устройство для входа если оно отсутствует в списке доверенных устройств;
◻ активировать 2FA (двухфакторную аутентификацию) для входа в CRM.
Увеличение конверсии
CRM – это не только программный продукт для взаимодействия с клиентами компании. Программное обеспечение также способствует повышению показателей отдела продаж и помогает вовремя мотивировать клиентов пополнять счет. Все это стало возможно благодаря легкому доступу сотрудников компании к личным и торговым данным пользователей.
Выводы
Выбор специализированной системы управления лидами для Форекс брокера, позволяет выстроить взаимоотношения с клиентами и повысить конверсию депозитов.
CRM – это мощное программное обеспечение, которое выполняет широкий спектр задач, включая:
◻ автоматизация взаимоотношений с клиентами;
◻ сокращение времени на обработку лидов;
◻ проверка загрузки сотрудников;
◻ контроль обработки лидов;
◻ администрирование коммуникации между менеджером и клиентом;
◻ получение мгновенного доступа к данным лидов с помощью продуманных фильтров;
◻ настройка уровней доступа для каждого сотрудника, команды или офиса;
◻ предотвращение несанкционированного экспорта данных и так далее.
Хотите улучшить эффективность отдела продаж и повысить процент конверсий в депозиты – свяжитесь с компанией Profit Center FX уже сегодня!
Мы готовы интегрировать CRM для брокерских и финансовых компаний, предлагающих услуги торговли на Форекс бирже в самые сжатые сроки.
