Клиентский кабинет — это первое место, которое вы презентуйте клиентам предлагая им стать частью вашего бизнеса. Функционал и навигация клиентского кабинета без преувеличения ключевые факторы, подчеркивающие надежность и профессионализм брокерской компании.
Для большинства пользователей клиентский кабинет – это неотъемлемый элемент взаимодействия с брокером. Поэтому дизайн и набор функций должны быть максимально полезными и понятными для конечного пользователя.
Кабинет клиента
Клиентский кабинет уже успел зарекомендовать себя как надежное ПО для компаний, работающих на финансовых рынках.
ПО рассчитано на:
◻ Форекс, крипто и CFD брокеров;
◻ дилинговые центры;
◻ крипто биржи;
◻ банки и хедж-фонды;
◻ финансовые компании.
Давайте рассмотрим базовые функции, которые предлагает этот продукт.
Простой и удобный дашборд
Навигация и удобство клиентского кабинета, который вы предлагаете пользователям, могут стать основой или препятствием для развития брокерского бизнеса. Помните, что клиенты пользуется личным кабинетом практически ежедневно.
Кабинет обладает интуитивно-понятной навигацией и удобным расположением ключевых элементов. Панель управления кабинетом содержит информацию необходимую пользователю для:
◻ прохождения AML и KYC процедур верификации персональной информации;
◻ управления финансовыми операциями (пополнение счета для начала торговли и снятие средств);
◻ просмотра истории транзакций.
Профиль пользователя
Важной особенностью клиентского кабинета является то, что разработчик учел все особенности прохождения AML и KYC процедур верификации данных клиента.
Пользователю в любом случае потребуется пройти обязательную процедуру верификации данных, перед созданием счётом и внесением средств. При этом Форекс брокер имеет возможность расширить или наоборот уменьшить перечень данных необходимых для верификации профиля клиента.
Клиенту необходимо заполнить следующие информационные блоки:
Персональные данные, включая: имя, фамилия и дата рождения. Для подтверждения личности, пользователю необходимо будет прикрепить удостоверение личности, а также фото с паспортом.
Адрес, включая такие данные как город, страна, адрес, почтовый индекс. Клиент подтверждает адрес приложив цифровую копию соответствующего документа.
Платежные и контактные данные.
При необходимости пользователи также могут активировать функцию двухфакторной аутентификации (2FA), чтобы повысить безопасность аккаунта.
Пополнение счёта
Удобное расположение кнопки пополнение счёта позволит клиентам мгновенно отправить нужную сумму и начать торговлю. Благодаря интеграции с ведущими платежными сервисами, пользователи смогут быстро внести депозит и избежать возможных ценовых просадок торгового инструмента.
Внесение депозита выглядит следующим образом:
1. выбор типа счёта;
2. выбор метода пополнения;
3. указание суммы депозита;
4. добавление персональной информации;
5. подтверждение и согласие с правилами и условиями внесения средств.
Среднее время внесения депозита занимает менее 1 минуты.
Снятие средств
Вывод средств также является весьма простой процедурой, которая выглядит понятной даже для новичков. Для вывода средств, клиентам брокерской компании потребуется выполнить 4 коротких действия:
1. выбрать счёт;
2. загрузить документы, подтверждающие личность;
3. выбрать из выпадающего списка платежный метод;
4. указать сумму и подтвердить вывод средств.
Клиентский кабинет позволяет Форекс брокеру настроить такие важные параметры как:
◻ комиссионные за обработку платежей;
◻ временные интервалы, когда запросы на вывод средств могут быть обработаны финансовым департаментом.
История транзакций
Данный раздел хранит всю информацию о финансовых транзакциях. Пользователю достаточно выбрать соответствующий счёт, указать период и загрузить детальный отчёт.
Выводы
Кабинет клиента является одним из важнейших элементов ПО для брокерского бизнеса. Компания разработала одно из самых практичных и эффективных программных решений, которое обладает следующими преимуществами:
◻возможностью интегрировать любые платежные сервисы для пополнения депозита;
◻ двухфакторная аутентификация;
◻ опция загрузки и верификации документов согласно AML/KYC требованиям;
◻ формирование отчетности по торговой статистике из личного кабинета.
Установкой и настройкой кабинета клиента занимается компания Profit Center FX – интегратор специализированного софта для брокерского бизнеса. Profit Center FX предлагает быструю и комфортную интеграцию клиентского кабинета для Форекс брокеров и финансовых компаний с учетом различных бизнес-моделей.