68
0
02.11.2021

Обновления CRM, сентябрь 2021

Версия CRM 4.0
5.09.2021

История версий

Что нового:

  • Добавили опцию просмотра запланированных событий для подчиненных сотрудников в календаре. Для просмотра этих событий необходимо иметь соответствующие права доступа.
  • Добавили функцию массового редактирования данных в полях лидов.
  • Реализовали функцию скриншеринга. Теперь клиент имеет возможность предоставлять доступ на демонстрацию экрана по запросу сотрудника.
  • Добавили опцию установки единого часового пояса для всех сотрудников CRM – время работы всех сотрудников и даты будут отображаться в едином часовом поясе.
  • Оптимизировали количество полей за счет внедрения древовидных компонент. Вы можете выбрать дочерний элемент одним кликом, а родительские поля заполнятся автоматически.
  • Добавили возможность присвоения полям их обязательного заполнения – Данные будут добавлены в CRM только после заполнения обязательных полей.
  • Добавили функцию отображения дубликатов лидов в карточке лида.
  • Добавили быстрые фильтры для всех таблиц и возможность совмещать несколько быстрых фильтров и глобальный фильтр для моментального поиска нужных записей.

 

Новые функции CRM в следующем обновлении:

  • Добавим преднастроенные выборки базы данных.
  • Добавим «Корзину», чтобы данные клиента после удаления могли быть восстановлены в любой момент.
  • Добавим всплывающие уведомления, информирующие сотрудников о назначении нового лида, входе лида (клиента) на платформу, входящем звонке, и предстоящих событиях в календаре.
  • Добавим страницу, со списком сотрудников, использующих телефонию.
  • Разработаем и внедрим новый функционал управления звонками.
  • Добавим опцию быстрого перехода на страницу с новыми лидами.
  • Добавим статистику звонков.
  • Добавим в “отчет по звонку” возможность назначать ответственного и изменять статус лида.
  • Добавим опцию перехода в карточку лида во время звонка.
  • Добавим возможность ограничивать права на скачивание записей звонков.
  • Добавим функцию набора следующего лида из отчета по звонку, не переходя на другие вкладки.
Оцените статью
0 из 5 (на основе 0 оцен.)

Подпишитесь на нашу рассылку

Популярное в блоге