113
0
23.07.2021

Новое поколение профессионального ПО: Кабинет клиента, Бэк-офис и CRM

Компания Profit Center FX представила новое поколение профессионального ПО. Программный комплекс призван помочь Forex брокерам и финансовым компаниям:

◻ эффективно управлять клиентами, торгующими на финансовом и валютном рынке;

◻ повысить конверсию депозитов;

◻ администрировать бизнес.

В сегодняшнем обзоре речь пойдет о таких программных продуктах как личный кабинет, бэк-офис и CRM. Эти IT решения созданы с учетом различных бизнес-моделей и могут быть легко интегрированы в программный комплекс брокерской компании.

Клиентский кабинет Profit Center FX

Кабинет клиента – это первое место, с которого начинается знакомство пользователя с брокерской компанией. Поэтому важно чтобы ПО обладало не только комфортной навигации, но и объединяла наиболее важные функции в одном месте.

Кабинет клиента Profit Center FX имеет продвинутый интерфейс и предлагает пользователям:

◻ интуитивно понятную процедуру прохождения AML/KYC верификации

◻ легкий процесс внесение депозита для начала торговли;

◻ детальную историю транзакций;

◻широкое разнообразие популярных платежных методов;

◻ информацию о балансах торговых счетов.

Разработчики оставили только лишь ключевые элементы управления. Подобный подход обеспечивает клиентов лучшим пользовательским опытом и положительно влияет на торговую активность на валютном рынке.

Profit Center FX CRM

Система работы с клиентами, которая позволяет Форекс брокерам и их партнерам повысить производительность и перейти на новый уровень взаимодействия с пользователями.

Основная цель использования CRM – автоматизация и упрощение большинства рутинных процессов взаимодействия с клиентами. В свою очередь, сотрудники брокерской компании повышают качество обслуживания и уровень лояльности клиентов.

Profit Center FX CRM – это мощный инструмент для ощутимого повышения продаж и стимуляции дальнейших пополнений счёта. Это достигается благодаря тому, что сотрудники компании получают доступ к базовым данным клиентов в одном месте.

В результате брокерские компании:

◻ Оптимизируют свои бизнес-процессы;

◻повышают лояльность клиентов;

◻ осуществляют перекрестные продажи;

◻ конвертируют действующих клиентов в новые услуги и продукты;

◻ проводят результативные рекламные кампании.

Мгновенная адаптация под любые бизнес-модели

Каждый брокерский бизнес отработал свои бизнес-процессы и для их реализации могут быть гибко настроены воронки, статусы для оптимизации цикла продаж. Специфика взаимодействия с клиентской базой и требования к обязательной информации в карточке клиента тоже встречаются абсолютно разные.

Profit Center FX CRM обладает гибкой системой настроек. Брокеру доступна настройка таких элементов как:

◻ воронки для каждого пути клиента;

◻ этапы воронки;

◻ статусы лидов для разных этапов воронки;

◻ детальная настройка типов данных в карточке клиента и возможность выбрать поля для обязательного заполнения на различных этапах;

◻импорт и экспорт данных лидов;

◻ настройки прав доступа;

◻ уровень приоритетности сотрудников при распределении лидов.

Эффективное развитие и удержание клиентов

Брокерские компании часто сталкиваются с проблемой удержания и развития клиентов. Благодаря интеграции CRM с бэк-офис Profit Center FX, карточка клиента содержит всю необходимую информацию в одном месте:

◻ персональные и контактные данные;

◻ торговую активность;

◻ баланс торговых счетов.

Таким образом менеджерам больше нет необходимости тратить время на поиск и сбор информации из различных источников внутри компании. Сотрудник компании может увидеть все необходимые данные в одном месте.

В результате клиент получает качественное обслуживание от своего менеджера, а брокерский бизнес – увеличение прибыли.

Продвинутая система отчётности

CRM позволяет брокеру формировать до 16 типов информативных отчетов включая:

◻ этапы взаимодействия с клиентами;

◻ суммы инвестиций;

◻ отдачу посадочных страниц;

◻ результаты работы подразделения или отдельно взятого менеджера и так далее.

Эффективность системы отчётности достигается за счёт того, что Форекс брокер за несколько кликов может получить детальный отчёт в разрезе:

◻ финансовых показателей бизнеса;

◻ воронки продаж;

◻ менеджера;

◻ департамента;

◻ источника трафика.

Система защиты данных

Profit Center FX CRM может быть интегрирована с торговой платформой, брокерской базой данных и внешними источниками трафика. Обработка подобной информации требует высокой степени защиты от несанкционированного импорта данных. Для этого разработчики предлагают ряд продвинутых алгоритмов безопасности:

◼ Детальная настройка прав доступа. Каждый сотрудник компании получает доступ к базе с учетом индивидуальных прав пользователя. Администратор может также активировать 2FA (двухэтапную аутентификацию) и контролировать список устройств, которые сотрудники используют для входа в CRM.

◼ Наложение маски. Контактные данные клиентов по умолчанию защищены с помощью специальной маски. Таблица данных пользователей не раскрывает полный объем информации о профилях чтобы сотрудники компании не могли делать снимки с экранов и массово копировать данные пользователей. Доступ к информации клиента можно получить только лишь при дополнительном клике на учётную запись.

◼ Специальные протоколы шифрования. База данных пользователей также имеет специальную защиту, основанную на продвинутых протоколах шифрования. Подобный шаг защищает данные пользователей даже в случае несанкционированного копирования информации.

Полноценная интеграция с программными продуктами

Profit Center FX CRM может быть интегрирована с IP телефонией. Менеджеры могут звонить клиентам компании в один клик и не выходя из системы. CRM также сохраняет записи разговоров между менеджером и клиентом. Это помогает добиться высокого уровня обслуживания и оперативного взаимодействия с пользователями.

H2 Бэк-офис Profit Center FX

Это производительное IT решение для брокерского бизнеса, используемое для администрирования:

◻ прав доступа;

◻ ценовых потоков;

◻ управление денежными и бонусными средствами клиентов;

◻поставщиков ликвидности;

◻ торговых сессий;

◻ AML/KYC процессов;

◻ финансовых транзакций.

Бэк-офис Profit Center FX имеет гибкую систему настроек прав доступа как для сотрудников компании, так и для клиентов. Данное ПО является ключевой частью брокерского бизнеса и состоит из ряда компонентов включая:

🔹 торговый сервер;

🔹 ECN сервер;

🔹 маркет-мейкинг сервер и агрегатор ликвидности;

🔹 сервер котировок;

🔹 сервер отчетов;

🔹 прокси и балансировочный сервер;

🔹 сервер копирования сделок;

🔹 базы данных;

🔹 модули подключения к биржам и поставщикам ликвидности;

🔹программные интерфейсы (API) для интеграции со сторонними сервисами (CRM, Клиент-банк, AML сервисы и т. д.).

Если вы заинтересованы в развитии высокомаржинального брокерского бизнеса тогда обратитесь в компанию Profit Center FX – разработчик и интегратор ПО Profit Center FX.

Profit Center FX предлагает комфортную интеграцию программного обеспечения для Forex брокеров и финансовых компаний – отличная возможность запустить собственный брокерский бизнес уже через 3 недели!

Оцените статью
0 из 5 (на основе 0 оцен.)

Подпишитесь на нашу рассылку

Популярное в блоге